[맥쿼리인프라 유상증자] 무슨 말인지 용어 및 일정 한눈에 쉽게 알아보기

맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 맥쿼리인프라)가 유상증자 일정을 발표했다.

유상증자란 무엇이고, 어떤 일정을 앞두고 있는지 알아본다.

 

맥쿼리인프라 유상증자

 

맥쿼리인프라는 사회기반시설 관련 자산에 투자하는 펀드로,

 

도로나 철도, 항만, 에너지 등 인프라 자산에 투자하며 안정적인 배당 수익을 추구하고 있다.

 

이번에 맥쿼리인프라가 유상증자를 진행한다고 한다.

 

맥쿼리한국인프라투융자회사 9R

 

유상증자란?

 

✅맥쿼리인프라가 어딘가에 쓸 돈을 모으려고 새로운 주식을 발행하는 것이다.

 

✅이 때, 기존 주주들에게 새로운 주식을 먼저 살 수 있는 기회를 주는데, 이것을 '주주배정 유상증자'라고 한다.

 

✅기존 주주들이 신주(새로운 주식)를 살 수 있는 권리를 "신주인수권증서"라고 한다.

 

✅신주인수권증서는 정해진 기간동안에 다른 사람에게 팔 수도 있고, 살 수도 있다.

 

✅맥쿼리 인프라는 이번 유상증자를 통해 5,000억원의 자금 모집을 목표로 한다.

(5천억원 모집이 되면, 자본금 증액에 따라 차입한도가 1,489억원 증액되어 회사 유동자금이 총 6,455억원이 늘어나게 된다.)

 

맥쿼리인프라는 돈을 어디에 쓰려고?

• ✅ 2,148억원:
  동부간선도로 지하화 투자에 활용
  
  
• ✅ 4,230억원:
  하남데이터 매입관련 투자에 활용
  
  
• ✅ 77억원:
  미래 잠정 신규 투자에 활용

 

신주는 얼마에 파나?

1차 발행가액과 2차 발행가액을 결정한 후 더 저렴한 가격으로 결정된다.

 

✅1차 발행가액은 11,570원으로 공시되었다.

 

✅ 2차 발행가액은 9월 30일에 산정된다.

[2차 기준주가 × 97.2% (2.8%할인)]

 

 

 

맥쿼리인프라 유상증자 일정

주요일정

• ✅ 1차 발행가액 공시: 8월 26일 
• ✅ 신주배정 기준일: 8월 28일
• ✅ 신주인수권증서 상장: 9월 19월 ~ 9월 25일
• ✅ 최종발행가액 확정: 9월 30일
• ✅ 최종발행가액 공시: 10월 2일
• ✅ 구주주청약 및 초과청약: 10월 7일 ~ 10월 8일
• ✅ 일반공모청약: 10월 11일 ~ 10월 14일
• ✅ 주금 납입: 10월 16일
• ✅ 신주 상장: 10월 25일

 

 

1차 발행가액 결정 및 공시

 

맥쿼리인프라 신주의 1차 발행가액은 11,570원으로 공시되었다.

 

 

신주배정 기준일

 

2024년 8월 28일 현재 맥쿼리인프라의 주식을 보유중이면 유상증자 대상이 된다.

2영업일 전인 8월 26일 전에 매도한 주주는 유상증자 받을 수 없다.

 

보유 주식 11주 단 1개의 신주인수권증서가 주어진다.

 

 

신주인수권증서 상장

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9월 19일 ~ 9월 25일까지 신주인수권증서가 상장된다.

 

이것은 신주를 살 수 있는 권리를 뜻하는데 이 신주인수권증서는 팔거나 살 수 있다.

 

• ✅ 신주를 받기 싫다면:
  → 신주인수권증서를 매도하기.
  
  
• ✅ 배정된 만큼만 받고 싶다면:
  → 가만히 있기.
  
  
• ✅ 배정된 것보다 더 많이 받고 싶다면:
  → 신주인수권증서 매수하기.

 

✅ 신주인수권증서는 당일 맥쿼리인프라의 주가에 따라 평가액이 달라질 수 있다.

 

예) 1차발행가액이 11,570원인데

9월 19일 맥커리인프라의 주가가 12000원이라면?

 

12000원 - 11570원 = 430원이 신주인수권증서의 적정가가 되겠다.

 

분위기가 안 좋은 경우 1원에 거래되기도 한다.

 

✅ 키움증권 기준:

[주문] - [키움주문] - [돋보기(종목검색)] - [신주인수권]

 

 

 

9월 19일~25일 사이에 맥쿼리한국인프라투융자회사 9R 신주인수권이 목록에 나타난다.

그 이름을 눌러 주식을 매매하듯 신주인수권을 매도 또는 매수할 수 있다.

 

 

최종발행가액 공시

 

10월 2일에 최종발행가액을 공시한다.

 

✅ 1차 발행가액: 11,570원

✅ 2차 발행가액: 2차 기준주가의 97.2% (2.8% 할인)

✅ 최종발행가액: 1차와 2차 중 낮은 가격

 

 

구주주 청약 및 초과 청약

10월 7일(월)과 8일(화)

구주주 청약이 진행된다.

 

✅배정받은 신주인수권만큼 새 주식을 받겠다고 청약하는 것이다.

 

✅추가 매수한 신주인수권마큼 추가로 신청하는 초과 청약도 진행된다.

 

 

 

일반공모 청약

만약 기존 주주들의 청약에서 남는 물량이 있다면 일반공모 청약으로 넘어간다.

일반공모 청약은 10월 10일 ~ 10월 11일.

 

만약 일반공모청약으로도 남는 신주는 공동대표주관회사들이 최종발행가액에 인수하게 된다.

 

※공동대표주관회사: 한국, 신한, NH, 삼성

 

 

 

주금 납입

 

✅청약한 신주에 대한 대금이 10월 16일에 결제된다.

 

✅10월 16일 예수금 계좌에 맥쿼리 유상증자 대금을 넣어놓아야 한다.

 

 

 

맥쿼리인프라 신주 상장

 

✅맥쿼리인프라 유상증자 신주 상장일은 10월 25일(금)이다.

 

✅이날 증권사 잔고에 맥쿼리 신주가 입고되며 기존 주식과 함께 사고 팔 수 있다.

 

 

 

 

유상증자에 참여 조건이 되는 주주라면 증권사로부터 알림메세지를 받았을 것이다.

 

신주인수권이 상장되면, 유상증자를 받는 것이 유리할지 받지 않고 인수권을 매도하는게 유리할지 결정해야 한다.

 

유상증자를 받게 된다면 구주주 청약에 참여해야 하고, 10월 16일까지 예수금을 채워놔야  한다.

 

유상증자를 받게 되면 신주는 10월 25일(금)에 상장되어, 증권사 잔고에 입고된다.